دولة قطر تطرح سندات دولية بقيمة 3 مليار دولار بثقة استثمارية عالية
الدوحة: مجلة حواس
اعلنت وزارة المالية القطريه عن إتمام طرح سندات دولية بمبلغ 3.0 مليار دولار امريكي ضمن برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الأجل والذي شمل شريحتين. وقد لاقـى هذا الطرح اقبالاً قوياً والذي يشير الى الثقة العالية التي يوليها المستثمرين حول العالم لدولة قطر والتي تحظي من اعلى درجات التصنيف الائتماني للدول الناشئة.
وشمل هذا الطرح شريحة لفترة 3 سنوات بمبلغ 1.0 مليار دولار امريكي بسعر فائدة يبلغ 4.50% وشريحة ثانية لفترة 10 سنوات بسعر فائدة يبلغ 4.875%. وتمثل هذه المعدلات فارق عائد قدره 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات، و45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وذلك بعد أن بدأت بأسعار استرشادية أولية بلغت 60 نقطة أساس للشريحة ذات الثلاث سنوات و80 نقطة أساس للشريحة ذات العشر سنوات. وبلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند 17.5 مليار دولار أمريكي، مما أتاح تقليص الفارق بمقدار 30 نقطة أساس و35 نقطة أساس على شريحة 3 سنوات و10 سنوات على التوالي.
وقد تجاوز الاكتتاب على الإصدار 5.8 ضعف حجمه عند ذروة الطلب، حيث استقطب قاعدة مستثمرين متنوعة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة/أوروبا، وآسيا. وتمثل الفروق السعرية التي حققتها دولة قطر أدنى الفروق التي تم تحقيقها من قبل جهات إصدار سيادية في الأسواق الناشئة حتى الآن هذا العام، مما يعكس الثقة العميقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استقرار الاقتصاد القطري واستراتيجيته النمو.
وقد منحت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفًا ائتمانيًا للسندات عند درجة Aa2 من قبل موديز، وAA من كل من ستاندرد آند بورز وفيتش.
تم إدارة إصدار السندات من قبل المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المشتركين: جي بي مورغان، وبنك قطر الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، إلى جانب مديري الاكتتاب المشتركين: بنك سانتاندير، وباركليز، وسيتي بنك، وكريدي أجريكول، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وبنك SMBC..
